Om een nieuwe relatie aan te maken in Climatools, volg je de onderstaande stappen:
1. Ga in het hoofdmenu naar CRM en klik op Relaties.
2. Klik rechtsboven op de knop "Toevoegen" om een nieuwe relatie aan te maken.
3. Vul alle benodigde gegevens in, zoals:
- Persoonsgegevens (naam, functie)
- Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
- Adresgegevens
4. (Optioneel) Koppel de relatie aan een bedrijf.
Vul de naam van het bedrijf in en geef de functie van de relatie binnen dat bedrijf op. Klik daarna op "Bedrijf toevoegen" om de koppeling te maken.
5. (Optioneel) Geef de klant toegang tot het klantenportaal.
Vink de optie "Klanttoegang" aan. De klant ontvangt vervolgens automatisch een e-mail om een wachtwoord aan te maken en in te loggen in het portaal. Let op: deze functie is alleen beschikbaar in het Climatools Plus-pakket.
Lees hier meer over het klantenportaal: Hoe werkt het klantenportaal?
6. Controleer de gegevens en klik op "Opslaan" om de relatie op te slaan in het systeem.
Zo heb je de relatie succesvol toegevoegd en eventueel gekoppeld aan een bedrijf en/of toegang gegeven tot het klantenportaal. De nieuwe relatie wordt nu bewaard in het systeem en is zichtbaar in het overzicht onder CRM → Relaties.