CRM
Hier beantwoorden we de meest voorkomende vragen over de CRM.
Om een nieuwe relatie aan te maken in Climatools, volg je deze stappen: Waar begin ik? Ga in het menu links naar CRM → Relaties, en klik rechtsboven op...
Ma, 28 Sep, 2026 om 5:20 PM
Om een nieuw bedrijf toe te voegen in Climatools, volg je deze stappen: Waar begin ik? Ga in het menu links naar CRM → Bedrijven, en klik rechtsboven o...
Ma, 28 Sep, 2026 om 2:01 PM
In Climatools vind je onder CRM een overzicht van al je klanten. Daarbij maakt Climatools onderscheid tussen relaties en bedrijven. CRM in het menu, m...
Ma, 28 Sep, 2026 om 5:20 PM
Via het klantenportaal geef je klanten toegang tot een beperkte weergave van Climatools. Zij zien alleen hun eigen installaties en kunnen de bijbehorende lo...
Vr, 2 Okt, 2026 om 10:36 AM
Dit artikel is samengevoegd met Hoe werkt het klantenportaal?
Ma, 28 Sep, 2026 om 2:01 PM
Dit artikel is samengevoegd met Hoe werkt het klantenportaal?
Ma, 28 Sep, 2026 om 2:01 PM
Heb je een klant klanttoegang gegeven (zie Hoe werkt het klantenportaal?), dan ziet diegene een sterk vereenvoudigde versie van Climatools: het klantenporta...
Vr, 2 Okt, 2026 om 10:37 AM
Om klanten samen te voegen, volg je de volgende stappen: 1. Ga naar het CRM in Climatools (relaties of bedrijven). 2. Je kunt meerdere klanten selecteren...
Do, 12 Feb, 2026 om 8:08 PM