Via het klantenportaal geef je klanten toegang tot een beperkte weergave van Climatools. Zij zien alleen hun eigen installaties en kunnen de bijbehorende logboeken en werkbonnen downloaden — zo heb je geen papieren logboeken meer nodig bij installaties.
INHOUDSOPGAVE
- Waar begin ik?
- Hoe zet ik het klantenportaal aan voor een particuliere klant?
- Hoe geef ik een contactpersoon binnen een bedrijf toegang tot het klantenportaal?
- Kan ik meerdere contactpersonen binnen hetzelfde bedrijf klanttoegang geven?
Waar begin ik?
Ga in het menu links naar CRM → Relaties, en open de relatie waaraan je toegang wilt geven.
CRM → Relaties
Hoe zet ik het klantenportaal aan voor een particuliere klant?
Scroll in de relatiegegevens naar beneden en zet de schakelaar Klanttoegang aan.
De schakelaar Klanttoegang, onderaan de relatiegegevens
Zodra je dit doet, ontvangt de klant automatisch een e-mail om een wachtwoord aan te maken. Daarna kan diegene inloggen in het klantenportaal.
Hoe geef ik een contactpersoon binnen een bedrijf toegang tot het klantenportaal?
Let op: je kunt geen toegang geven aan een heel bedrijf tegelijk — dit kan alleen per individuele contactpersoon, in verband met privacy.
Voeg de contactpersoon eerst toe als relatie en koppel deze aan het bedrijf (zie Hoe maak ik een relatie / particuliere klant aan in Climatools?). Zet vervolgens bij deze relatie de schakelaar Klanttoegang aan, op dezelfde manier als hierboven beschreven.
Kan ik meerdere contactpersonen binnen hetzelfde bedrijf klanttoegang geven?
Ja, dat kan. Herhaal de stappen hierboven voor elke contactpersoon die je toegang wilt geven.
Benieuwd wat je klant precies te zien krijgt in het portaal? Lees Wat ziet een klant in het klantenportaal?