Om klanten samen te voegen, volg je de volgende stappen:
- Ga naar het CRM in Climatools (Relaties of Bedrijven).
- Selecteer de klanten die je wilt samenvoegen door de control-knop ingedrukt te houden tijdens het selecteren.
- Klik vervolgens op Acties -> Samenvoegen
- Selecteer de gegevens die je wilt behouden in de samengevoegde klant.
- Klik op “Oké“.
Let op: Als er geen verschillen zijn tussen de twee samengevoegden klanten gaat de samenvoeging automatisch door zonder op oké te klikken.