Om klanten samen te voegen, volg je de volgende stappen:
1. Ga naar het CRM in Climatools (relaties of bedrijven).
2. Je kunt meerdere klanten selecteren door de Ctrl-toets (Control) op je toetsenbord ingedrukt te houden terwijl je de gewenste klanten aanklikt.
3. Klik vervolgens op Acties --> Samenvoegen
4. Selecteer de gegevens die je wilt behouden in de samengevoegde klant.
5. Klik op “Oké“.
Let op: Als er geen verschillen zijn tussen de twee samengevoegden klanten gaat de samenvoeging automatisch door zonder op oké te klikken.