Om klanten samen te voegen, moet je de volgende stappen volgen:

  1. Ga naar de CRM in Climatools (Relaties of Bedrijven)

  2. Selecteer de klanten die je wilt samenvoegen

  3. Klik vervolgens op Acties -> Samenvoegen



  4. Selecteer de gegevens die je wilt behouden in de samengevoegde klant.

  5. Klik op “Oké“.

Note: Als er geen verschillen zijn tussen de twee samengevoegden klanten gaat de samenvoeging automatisch door zonder op OK de klikken.