In Climatools vind je onder CRM een overzicht van al je klanten. Daarbij maakt Climatools onderscheid tussen relaties en bedrijven.
CRM in het menu, met Relaties en Bedrijven
Twijfel je welke van de twee je nodig hebt? Vraag jezelf af: werk je in opdracht van een privépersoon, of van een bedrijf of organisatie?
- Relaties zijn particuliere klanten: personen die niet namens een bedrijf handelen. Denk aan klanten die een installatie of onderhoud laten uitvoeren aan hun eigen woning. Meer weten? Lees Hoe maak ik een relatie / particuliere klant aan in Climatools?
- Bedrijven zijn zakelijke klanten: organisaties, VvE's, winkels of andere ondernemingen waarvoor je in opdracht werkt. Meer weten? Lees Hoe maak ik een bedrijf aan in Climatools?
Door dit onderscheid te maken, kun je eenvoudig filteren en organiseren welke werkzaamheden je uitvoert voor particuliere klanten en welke voor zakelijke opdrachtgevers.