In Climatools vind je onder het kopje CRM (Customer Relationship Management) een overzicht van al je klanten. Binnen dit onderdeel wordt onderscheid gemaakt tussen Relaties en Bedrijven.
- Relaties zijn particuliere klanten, oftewel natuurlijke personen die niet namens een bedrijf of organisatie handelen. Denk hierbij aan klanten die een installatie of onderhoud laten uitvoeren aan hun privéwoning.
Hoe maak ik een Relatie aan in Climatools? - Bedrijven zijn zakelijke klanten, zoals organisaties, VvE’s, winkels of andere ondernemingen waarbij je werkt in opdracht van een bedrijf of instelling.
Hoe maak ik een Bedrijf aan in Climatools?
Door dit onderscheid te maken, kun je eenvoudig filteren en organiseren welke werkzaamheden je uitvoert voor particuliere klanten en welke voor zakelijke opdrachtgevers.
