Om een nieuw bedrijf toe te voegen in Climatools, volg je deze stappen:
Waar begin ik?
Ga in het menu links naar CRM → Bedrijven, en klik rechtsboven op Toevoegen.
CRM → Bedrijven — klik op Toevoegen
1. Vul de gegevens van het bedrijf in: naam, klantnummer (optioneel), telefoonnummer en e-mailadres. Het veld Type staat standaard op Klant — dit hoef je niet aan te passen. (De optie Leverancier gebruik je alleen voor leveranciers van koudemiddelen.)
Gegevens van het bedrijf
Let op: een adres toevoegen is verplicht. Je kunt het bedrijf pas opslaan als er minimaal één adres is ingevuld.
2. Verplicht: voeg een adres toe. Ga naar de sectie Adressen en klik op Toevoegen.
De sectie Adressen
Vul in de pop-up de adresgegevens in (zoals type, straat, postcode en woonplaats) en klik op Opslaan.
Adres toevoegen
3. Optioneel: koppel een contactpersoon aan het bedrijf. Heb je een relatie binnen dit bedrijf? Vul bij Relaties de naam van de relatie en de functie in, en klik op Relatie toevoegen.
Een contactpersoon koppelen aan het bedrijf
4. Controleer de gegevens en klik bovenaan op Opslaan om het bedrijf op te slaan.
Zo heb je het bedrijf succesvol toegevoegd, voorzien van een adres en eventueel gekoppeld aan een contactpersoon. Je vindt het nieuwe bedrijf terug in het overzicht onder CRM → Bedrijven.