Om een nieuw bedrijf toe te voegen in Climatools, volg je de onderstaande stappen:
1. Ga in het hoofdmenu naar CRM en klik vervolgens op Bedrijven.
2. Klik rechtsboven op de knop "Toevoegen" om een nieuw bedrijf aan te maken.
3. Vul de benodigde informatie in, zoals:
- Basisgegevens (zoals bedrijfsnaam etc.)
- Contactgegevens
- Adressen
Voor het toevoegen van meerdere adressen op één bedrijf klik je op adres toevoegen
4. Heb je een contactpersoon binnen dit bedrijf? Dan kun je deze direct toevoegen. Vul hiervoor de naam van de relatie in onder het kopje relaties en geef zijn of haar functie op. Klik daarna op de groene knop "Relatie toevoegen" om de contactpersoon aan het bedrijf te koppelen.
5. Controleer alle ingevoerde gegevens en klik tot slot op "Opslaan".
Het nieuwe bedrijf wordt nu bewaard in het systeem en is zichtbaar onder CRM > Bedrijven. Zo kun je eenvoudig al je zakelijke klanten beheren.