Om een nieuwe relatie aan te maken in Climatools, volg je de onderstaande stappen:
1. Ga in het hoofdmenu naar CRM en klik op Relaties.
2. Klik rechtsboven op de knop "Toevoegen" om een nieuwe relatie aan te maken.
3. Vul alle benodigde gegevens in, zoals:
- Persoonsgegevens (naam, functie)
- Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
- Adresgegevens
4. Wil je deze relatie koppelen aan een bedrijf? Vul dan de naam van het bedrijf in en geef de functie van de relatie binnen dat bedrijf op. Klik daarna op "Bedrijf toevoegen" om de koppeling te maken.
5. Wil je dat deze klant toegang krijgt tot het klantportaal van Climatools? Vink dan de optie "Klanttoegang" aan. De klant ontvangt vervolgens automatisch een e-mail om een wachtwoord aan te maken en in te loggen in het portaal. Let op: deze functie is alleen beschikbaar in het Climatools Plus-pakket.
Lees hier meer over het klantenportaal: Hoe werkt het klantenportaal?
Zo heb je de relatie succesvol toegevoegd en eventueel gekoppeld aan een bedrijf.