Climatools Support Portaal

Om een nieuwe relatie aan te maken in Climatools, volg je deze stappen:

Waar begin ik?

Ga in het menu links naar CRM → Relaties, en klik rechtsboven op Toevoegen.

CRM → Relaties — klik op Toevoegen

1. Vul de gegevens van de relatie in: kies Man, Vrouw of Familie en vul voornaam, achternaam en eventueel een relatienummer in. Voeg ook het telefoonnummer (vast en/of mobiel) en e-mailadres toe.

Gegevens van de relatie

Let op: een adres toevoegen is verplicht. Je kunt de relatie pas opslaan als er minimaal één adres is ingevuld.

2. Verplicht:  voeg een adres toe. Ga naar de sectie Adressen en klik op Toevoegen.

De sectie Adressen

Vul in de pop-up de adresgegevens in (zoals type, straat, postcode en woonplaats) en klik op Opslaan.

Adres toevoegen

3. Optioneel:  koppel de relatie aan een bedrijf. Vul bij Bedrijven de naam van het bedrijf en de functie van de relatie binnen dat bedrijf in, en klik op Bedrijf toevoegen.

Een relatie koppelen aan een bedrijf

4. Optioneel:  geef de klant toegang tot het klantenportaal. Zet de schakelaar Klanttoegang aan — je klant ontvangt dan automatisch een e-mail om een wachtwoord aan te maken en in te loggen in het portaal.

Let op: het klantenportaal is alleen beschikbaar in het Plus-pakket. Lees hier meer over het klantenportaal: Hoe werkt het klantenportaal?

5.  Controleer de gegevens en klik bovenaan op Opslaan om de relatie op te slaan.

Zo heb je de relatie succesvol toegevoegd, voorzien van een adres, en eventueel gekoppeld aan een bedrijf en/of voorzien van toegang tot het klantenportaal. Je vindt de nieuwe relatie terug in het overzicht onder CRM → Relaties.