Heb je een klant klanttoegang gegeven (zie Hoe werkt het klantenportaal?), dan ziet diegene een sterk vereenvoudigde versie van Climatools: het klantenportaal. Hieronder zie je, module voor module, het verschil tussen wat jij ziet als monteur en wat je klant te zien krijgt. We gebruiken hiervoor de installaties als voorbeeld.
INHOUDSOPGAVE
De installatielijst
Jij ziet in Climatools de installaties van al je klanten in één grote lijst, met bovenaan een knop om een nieuwe installatie toe te voegen.
Wat jij ziet (monteur):
Installaties van alle klanten door elkaar, met de knoppen Meer en Toevoegen
Je klant ziet alleen de installaties die bij hemzelf horen — in dit voorbeeld 4 installaties op naam van J. Janssen — en heeft alleen een zoekveld: hij kan zelf geen installaties toevoegen.
Wat je klant ziet:
Alleen de eigen installaties, zonder knoppen om iets toe te voegen
Het 'Meer'-menu
Open je een installatie, dan zie jij bovenaan de knop Aanpassen om gegevens te wijzigen. Die knop heeft je klant niet — het klantenportaal is voor hem read-only: hij kan de gegevens van zijn installatie bekijken, maar niet aanpassen. Ook het Meer-menu is bij je klant een stuk beperkter. Jij kunt de installatie kopiëren, een nieuwe werkbon aanmaken, de installatie overdragen of verwijderen, naast het downloaden van documenten.
Wat jij ziet (monteur):
Kopiëren, downloaden, werkbon aanmaken, overdragen, verwijderen
Je klant kan alleen het kenplaat, logboek en PED-dossier downloaden — verder kan hij niets aan de installatie wijzigen of verwijderen.
Wat je klant ziet:
Alleen downloaden — niets om te wijzigen of verwijderen
Twijfel je of je klant per ongeluk iets kan aanpassen of verwijderen? Dat kan niet — het klantenportaal is volledig read-only, op het downloaden van documenten na.